Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в рядах своих. Однако вместо поиска правды его отстраняют от дел.
Решив вывести предателя на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, теперь возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его новой угрозой. А еще — таинственные исчезновения прежних лесничих...